help - Satış Yönetimi
Satış Yönetimi


Satış Yönetimi Ne İşe Yarar?

Workcube içerisinde bulunan ve satışı yapılan ürünlerin, müşteriler ile olan özel anlaşma ve fiyat koşullarına göre satışının yapılması için gereken tüm faaliyet süreçlerinin(fırsat, teklif, sipariş) takip edildiği modüldür.Workcube içerisinde tek bir tıkla fırsatlar teklife teklifler siparişe dönüşür.

Workcube Satış Yönetimi modülü fırsat kaydından sevkiyata tüm satış faaliyetlerinizi merkezi olarak uçtan uca yönetmeniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm fonksiyonları sunar.

Modül kullanımına başlamadan önce;Satış Yönetimi ile ilgili sistem ayarları,iş akışları ve parametrik tanımlamalar yapılır.Satış yönetimi için kullanılacak olan diğer modül implementasyonlarının da gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.

Satış Fırsatı Nedir?Fırsat Yönetimi Modülü İle Neler Yapabilirsiniz?

Teklif öncesi satış durumlarının takip edilmesi için kullanılan yapıdır. Bir satış imkanı olduğunda sisteme fırsat kaydı açılır. Teklif veya siparişin durumu kesinleşinceye kadar satış faaliyetleri fırsat kaydı üzerinden gerçekleştirilir.Workcube’e online erişim imkanı satış ekibinin nerede olursa olsun sisteme girerek ihtiyaç duyacağı bilgilere anında ulaşmasına ve bu sayede tüm satış fırsatlarını değerlendirerek yeni müşteriler kazanmasına olanak tanır.

Satış çalışanları fırsatlarla ilgili takipleri kaydeder ve fırsatları aşamalandırır. Fırsatlara teklifler, belgeler ekler ve fırsatın satışa dönüşmesi için gerçekleştirdiği tüm toplantı ve görüşmeleri kayıt ve takip eder. Fırsattan kolaylıkla o fırsat ile ilgili proje kaydı yapar.Bu bilgiler sayesinde satış personeli herhangi bir fırsat ile ilgilendiğinde hızlıca tüm bilgileri bir arada görüp değerlendirme şansına sahip olur.Fırsat yönetimi kurumsal hafızanın korunmasına yardımcıdır. Satışa dönüşmesi uzun süreler hatta yıllar alan fırsatlar için yapılan tüm etkileşimler, satış çalışanından bağımsız olarak yılarca sistemde kayıtlı kalır.

Satış Teklifi Nedir?Teklif Yönetimi Modülü İle Neler Yapabilirsiniz?

Bir satış fırsatı sonrasında olabileceği gibi doğrudan da sisteme kaydedilen ve müşteriye ürün fiyatlarının sunulduğu yapıdır.Teklif modülünde hazırlanan teklifler bir giriş sayfası, ana teklif sayfası, fiyat kotaları, satış araçları, teklif verilen müşterinin sorularına cevaplar gibi bölümlerden oluşabilir. Tekliflere sınırsız sayıda ek sayfa eklenebilir.

Teklif yönetimi içerisinde, sütun bilgileri parametrik olarak hazırlanabilen ürün basketi bulunur. Bu sayede tekliflerinize sınırsız sayıda ürün ve hizmet bilgisi eklerken, tekliflerinizde görünmesini istediğiniz ürün ve hizmet bilgilerini de (miktar, birim fiyat, seri no, üretici firma, KDV, indirim vb.) bağımsız olarak tanımlayabilirsiniz.

Workcube Satış Teklif Yönetimi modülü ile satış personeli,yüksek kaliteli ve müşteriye özel teklifler hazırlayabilir.

Teklifler için önceden hazırlanan şablonlar kullanılarak her zaman kurumsal kimliğe uygun teklifler hazırlanması sağlanır.Tekliflere özel ödeme planları hazırlanabilir. Teklifin verildiği müşteriyle ilgili satış tarihçesine kolaylıkla erişilebilir. Tekliflerle ilgili takipler, olaylar ve belgeler merkezi olarak kayıt ve takip edilir. Teklif yönetiminde teklifler kopyalanarak teklif verme işlemi basitleştirilir. Teklifler otomatik olarak siparişe dönüştürülebilir.

Satış Siparişi Nedir?Sipariş Yönetimi Modülü İle Neler Yapabilirsiniz?

Bir teklif sonrası olabileceği gibi doğrudan da sisteme kaydedilebilir. Müşteriye sunulmuş ürünler için fiyat ve termin anlaşmalarıdır. Genellikle onaylanmış teklif sonrasında sistemde oluşturulur.Workcube Satış Modülünün alt modülü olan Sipariş Modülü,Workcube’ün finans, sevk, stok, üretim, ürün yönetimi, mobil satış, kampanya modülleri ile bire bir entegrasyon içindedir. Bu sayede sipariş alındığında müşteri cari hesap kontrolü, ürün stoğu kontrolü, indirimli fiyat hesaplamaları, şirket stoğundan, tedarikçilerden veya diğer outsource kaynaklarından ürün teslimatı vb. işlemler kolaylıkla yapılabilir. Sipariş detayında hesaplanan promosyonlar, özel indirimler sistem tarafından otomatik olarak görüntülenir. Sipariş üzerinden otomatik olarak üretim, satın alma ve sevk emirleri oluşturulabilir.

Kotaları, bir kerede ya da haftalık, aylık veya üçer aylık tekrarlayan dönemler üzerinden siparişe çevirir. Güncel indirimleri, nakliye giderlerini ve vergileri otomatik olarak hesaplar. Modül sınırsız sayıda fatura ve teslimat adresi girişini destekler. Ayrıca teslim tarihi, back-order tarihi, miktar vb. özelliklere göre sınırsız sayıda sipariş kategorizasyonu yapmaya olanak verir. Var olan sevk ve teslimat yöntemlerini ve sipariş sürecini hızlandırmak için önceden oluşturulmuş kontak bilgilerinin kullanımını destekler.Ayrıca sipariş modülü detaylı e-maillerle sipariş konfirmasyonu ve sipariş durum takibi imkanı sunar.Geçmiş siparişleri ve sipariş durum bilgileri direkt olarak müşteriye gönderilebilir.Siparişler print edilebilir, PDF’e çevrilerek belge olarak saklanabilir.

Sipariş modülünde sipariş alırken kolaylıkla yeni müşteri kaydı oluşturabilirsiniz.Varolan müşteriler içerisinden arama yapabilirsiniz. Sipariş kaydını kolaylaştırmak için pek çok alan (fatura, teslimat adresi vb.) otomatik olarak müşteri bilgilerinden doldurulur.

Sipariş sayfasında yer alan linkler sipariş sırasında en sık kullanılan sayfalara (ilgili teklif, ilgili proje, sipariş karşılama raporu, ödeme detayı, paket bilgisi, müşteri satış tarihçesi vb.)  geçişi, takibi ve kayıt girişini kolaylaştırır.

Taksitli Satış

Workcube’de bireysel ve kurumsal üyelerinize yaptığınız taksitli satış işlemlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde yönetirsiniz.

Workcube’de müşterinin yaptığı toplam alışveriş tutarının ödeme yöntemlerini peşin, kredi kartı ile ve taksitlendirilmiş şeklinde seçmek mümkündür. Müşteri taksit ödeme performansı takibi, taksit hatırlatma gibi fonksiyonlar ile tahsilatlar etkin şekilde takip edilebilir.

Yapılan taksitli alışverişleri sınırsız sayıda taksite bölebilirsiniz. Taksitli satış yapılan yeni bir müşteri ise anında sisteme üye olarak ekleyebilirsiniz. Müşterimizin risk bilgilerini ve limit aşımını siparişi kaydederken görebiliriz. Müşteriye kefil ekleyebiliriz.

Abonelik Yönetimi

Yaptığınız abonelik sözleşmelerinin tüm detaylarını siteme girebilir ve hangi müşteri için ne zaman hangi hizmetlerin verileceğini sistem üzerinden takip edebilirsiniz. Buna göre planlamanızı yapar ve iş süreçlerinizi daha etkin yönetirsiniz. Abonelik Yönetimi modülü sözleşme içeriğinden yola çıkarak ödeme planı oluşturmanıza ve bu plana bağlı olarak otomatik, periyodik faturalandırma yapmanıza olanak sağlar.

Ziyaret Yönetimi

Workcube Ziyaret Yönetimi modülü; satış, servis&destek, lojistik ekipleri gibi sahada görev yapançalışanlarınız için ziyaret ve rut planları oluşturmanıza, müşterilerinize yapılacak satış, servis, teslimat ve ziyaretlerinizi günlük olarak yönetmenize imkan tanır.

Satış Yönetimi Genel Özellikler

  • Tek bir ekrandan fırsat, teklif ve sipariş kayıtlarını görme ve takip etme
  • İş ortakları ile ortak satış faaliyeti yürütme
  • Online satış entegrasyonu
  • Online ödeme sistemleri entegrasyonu
  • POS sistem entegrasyonu
  • Mobil satış entegrasyonu
  • Anlaşma modülüyle entegre anlaşma satış koşulları yönetimi ve takibi
  • Ürün yönetimiyle entegre ürün takibi
  • Ürün yönetimiyle entegre ürün fiyat detayları ve fiyat listeleri takibi
  • Stok yönetimiyle entegre ürün stok durumu ve stok detayları takibi
  • Kampanya modülüyle entegre etkin satış promosyonu takibi

Fırsat Yönetimi Fonksiyonları

  • Her türlü satış fırsatı kaydı,
  • Aynı müşteriye birden fazla fırsat kaydı,
  • Fırsat için konu başlığı ekleyebilme
  • Fırsatı aşamalandırma
  • Fırsatı tanımlanmış olan ürün,ürün kategorisi,referans,proje,müşteri ile ilişkilendirebilme,müşteri ile ilgili yetkiliyi görüntüleme
  • Fırsat için tanımlanmış olan olasılık oranı,özel tanım,kategori,iletişim şekli seçebilme
  • Fırsat için tahmini maliyet tutarını,gelir tutarını ekleyebilme ve tanımlanmış para birimini seçebilme
  • Fırsat için satışı yapan bilgisini tanımlanmış olan kişi bilgisi ile ilişkilendirebilmee
  • Fırsat ile ilgili kazanılma tarihi,başvuru tarihi,fatura tarihi bilgisini belirtebilme
  • Referans ile ilgili yetkiliyi görüntüleyebilme
  • Fırsat ile ilgili tanımlanmış olan aksiyon tipini seçebilme
  • Fırsatı tanımlanmış olan satış ortağı ile ilişkilendirebilme
  • Fırsat ile ilgili açıklama ekleyebilme
  • Fırsat ile ilgili takip bilgisi ekleyebilme ve görüntüleyebilme
  • Fırsat ile ilgili iş kaydı,teklif ekleyebilme ve görüntüleyebilme
  • Fırsat ile ilgili üye hesap bilgilerini,abonelik bilgilerini,servis başvurularını görüntüleyebilme
  • Fırsat ile ilgili belge ekleyebilme, var olan belge ile ilişkilendirebilme ve görüntüleyebilme
  • Fırsat ile ilgili olay ekleyebilme, var olan olay ile ilişkilendirebilme ve görüntüleyebilme
  • Fırsat ile ilgili harcama talebi ekleyebilme ve görüntüleyebilme
  • Fırsat ile ilgili sistem üzerinden eklenen uyarıları ve onayları görüntüleyebilme
  • Fırsat ile ilgili güncellenen bilgilerin tarihçesini ,üye özet bilgilerini görüntüleyebilme
  • Fırsat ile ilgili proje,abonelik,ek bilgi ekleyebilme
  • Fırsatla ilgili proje grubu oluşturma ve görüntüleme
  • Fırsatları filtreleyerek listeleyebilme, yazdırabilme, Word, Excel, PDF olarak kaydedebilme, mail olarak yollayabilme

Teklif Yönetimi Fonksiyonları

  • Teklife başlık bilgisi ekleyebilme
  • Teklifi tanımlanmış olan cari hesap ile ilişkilendirebilme
  • Cari hesapla ilgili yetkiliyi görebilme
  • Teklifi tanımlanmış olan satışı yapan/yapacak kişi bilgisi ile ilişkilendirebilme
  • Teklife referans numarası ekleyebilme
  • Teklif ile ilgili tanımlanmış olan özel tanımı seçebilme,teklif sürecini belirtebilme
  • Farklı para birimlerinde teklif hazırlama
  • Sütun Bilgileri Parametrik olarak hazırlanan ürün basketi (Her bir ürüne ait stok kodu, barkod, üretici kodu, ürün ismi, miktar, birim, seri no, fiyat, KDV%, vade, 5 ayrı indirim sütunu, satır toplamı, net satır toplamı, ödeme yöntemi, vergi toplamı, son toplam, KDV toplam, teslim tarihi, fiyat toplamı görüntüleme ve otomatik hesaplatma)
  • Teklife sınırsız ürün ekleme
  • Barkod cihazından teklife ürün ekleme
  • Teklif için teklif tarihi,sevk tarihi bilgisi belirtebilme
  • Teklif geçerlilik tarihi (geçerlilik tarihi geçen teklifler güncel teklifler listesinde görüntülenmez)
  • Teklifi tanımlanmış olan teklif ile ilişkilendirebilme
  • Teklifi tanımlanmış olan sevk yöntemi,ödeme yöntemi,proje,teslim yeri,kampanya ile ilişkilendirebilme
  • Teklif için açıklama ekleyebilme
  • Teklif için aktif-pasif seçeneğini seçebilme
  • Teklif ile ilgili sistem üzerinden eklenen uyarıları ve onayları görüntüleyebilme
  • Teklif ile ilgili güncellenen bilgilerin tarihçesini görüntüleyebilme
  • Teklif ile ilgili ek bilgi,ek sayfa ekleyebilme
  • Teklif üzerinden satış siparişi,taksitli satış oluşturabilme
  • Teklif ile ilgili harcama detayı ekleyebilme ve görüntüleyebilme
  • Teklife takip bilgisi ekleyebilme ve görüntüleyebilme
  • Teklifle ilgili şirkete ait özet bilgileri görüntüleyebilme
  • Aynı ekran üzerinden teklifler arasında gezinebilmek
  • Tüm ek sayfalarıyla birlikte teklifi kopyalama,kağıda dökme, Excel,Word,PDF yapma ve e-mail olarak gönderme,PDF, Print ve e-mail için kuruma özel hazırlanan teklif output şablonları

Sipariş Yönetimi Fonksiyonları

  • Her türlü sipariş kaydı
  • Online sipariş alma
  • Sütun Bilgileri Parametrik olarak hazırlanan ürün basketi (Her bir ürüne ait stok kodu, barkod, üretici kodu, ürün ismi, miktar, birim, seri no, fiyat, KDV%, vade, 5 ayrı indirim sütunu, satır toplamı, net satır toplamı, ödeme yöntemi, vergi toplamı, son toplam, KDV toplam, teslim tarihi, fiyat toplamı görüntüleme ve otomatik hesaplatma)
  • Sipariş için başlık bilgisi ekleyebilme
  • Siparişi tanımlanmış olan cari hesap ile ilişkilendirebilme
  • Siparişe sınırsız ürün ekleme,barkod cihazından siparişe ürün ekleme
  • Cari hesap ile ilgili yetkiliyi görüntüleyebilme
  • Siparişi tanımlanmış olan satış çalışanı,satış ortağı,teklif ile ilişkilendirebilme
  • Sipariş için referans numarası ekleyebilme
  • Sipariş için tanımlanmış olan özel tanımı seçebilme
  • Sipariş için sipariş,sevk,teslim tarihi bilgisi belirtebilme
  • Siparişi tanımlanmış olan depo,sevk yöntemi,teslim yeri,ödeme yöntemi,iş/proje ile ilişkilendirebilme
  • Sipariş için vade bilgisi ekleyebilme ve tarih bilgisi belirtebilme
  • Sipariş için tanımlanmış olan iletişim türünü seçebilme,sipariş ile ilgili açıklama ekleyebilme
  • Siparişi tanımlanmış olan referans,abone no ile ilişkilendirebilme
  • Referansa ait yetkiliyi görüntüleyebilme
  • Sipariş için tanımlanmış olan öncelik durumunu seçebilme
  • Siparişi için aktif-pasif seçeneğini,stoktan rezerve et seçeneği seçebilme
  • Anlaşma koşullarına göre sipariş tutarını otomatik hesaplama (Vade farkı yüzdesi, fatura altı iskontosu, sipariş tutarına göre puan, miktara veya tutara göre ürün iskontosu ve ürün başına puan hesaplama)
    Sipariş tutarı veya ürünler ile ilişkili güncel promosyon koşul ve hesaplamalarını anında görme (Bedava ürün, armağan ürün, puan, şans kuponu, dönem primi, %indirimi vb.)
  • Sipariş ile ilgili sevkiyat bilgisi,kredi sözleşmesi,ek bilgi ekleyebilme
  • Sipariş ile ilgili teklifi,güncellenen,bilgilerin tarihçesini,görüntüleyebilme
  • Sipariş ile ilgili sistem üzerinden eklenen uyarıları ve onayları görüntüleyebilme
  • Sipariş ile ilgili sipariş karşılama raporunu,stok raporunu,alış-satış koşullarını görüntüleyebilme
  • Sipariş ile ilgili harcama detayı,takip bilgisi ekleyebilme ve görüntüleyebilme
  • Sipariş ile ilgili müşteriye ait özet bilgileri görüntüleyebilme
  • Siparişi kopyalayabilme,sipariş üzerinden satın alma,üretim,sevk emri oluşturabilme
  • Siparişleri filtreleyerek listeleyebilme, yazdırabilme, Word, Excel, PDF olarak kaydedebilme, mail olarak yollayabilme

Taksitli Satış Fonksiyonları

  • Taksitli satışı tanımlanmış olan ad-soyad ile ilişkilendirebilme
  • Taksitli satış için açıklama ekleyebilme
  • Taksitli satış için tanımlanmış olan ili seçebilme ve tanımlanmış olan ilçe ile ilişkilendirebilme
  • Taksitli satışı tanımlanmış olan sevk yöntemi,proje,firma,depo ile ilişkilendirebilme
  • Taksitli satış için telefon bilgisi ekleyebilme
  • Taksitli satış için üye numarası ve özel kod ekleyebilme
  • Taksitli satışı tanımlanmış olan satışı yapan kişi bilgisi ile ilişkilendirebilm
  • Taksitli satış için vergi dairesi bilgisi ve vergi numarası bilgisi ekleyebilme
  • Taksitli satış için T.C. kimlik numarası bilgisi ekleyebilme
  • Taksitli satış için tanımlanmış olan meslek tipini seçebilme
  • Taksitli satış için teslim tarihi bilgisini belirtebilme
  • Taksitli satış için açıklama ekleyebilme
  • Taksitli satış için vade bilgisi ekleyebilme ve tanımlanmış olan ödeme yöntemi ile ilişkilendirebilme
  • Taksitli satış için stok rezerve et seçeneğini seçebilme
  • Taksitli satış için kurumsal üye,bireysel üye seçeneğini seçebilme
  • Taksitli satış için satır bazında ürün ekleyebilme
  • Taksitli satış için kefil bilgisi ekleyebilme ve risk özet bilgilerini görüntüleyebilme
  • Taksitli satış için ödeme ve peşinat,çek-senet bilgilerini ekleyebilme
  • Taksitli satış ile ilgili fatura kesebilme
  • Taksitli satış ile ilgili üyenin özet,detay,risk ve çalışma bilgisi,cari hesap ekstresini görüntüleyebilme
  • Taksitli satış ile ilgili güncellenen bilgilerin tarihçesini,sipariş karşılama raporunu görüntüleyebilme
  • Taksitli satış ile ilgili takip bilgisi ekleyebilme ve görüntüleyebilme
  • Taksitli satış için iptal bilgisi ekleyebilme
  • Taksitli satış ile ilgili muhasebe hareketlerini görüntüleyebilme
  • Taksitli satışı yazdırabilme

Abonelik Yönetimi Fonksiyonları

  • Sisteme sınırsız sayıda abone kaydı
  • Tüm ayrıntılarıyla sözleşme yönetimi
  • Abonelik sözleşmesinden otomatik ödeme planı oluşturma
  • Abonelik sözleşmesinden otomatik faturalandırma
  • Ajanda, Proje ve Servis Modülüyle %100 entegrasyon
  • Tüm abonelerin ödemelerini tek bir yerden yönetebilme
  • Abonelik sözleşmesiyle ilgili her türlü dokümanı sitemde dijital olarak saklayabilme
  • Abonelik sözleşmesiyle ilgili her türlü işlemi, etkileşimi, gelir ve gideri merkezi olarak takip edebilme ve sözleşmenin karlılığını hesaplayabilme

Satış Yönetimi modülü üzerinde,üyelerinizi, ürünlerinizi, stoklarınızı, promosyonlarınızı, online satışlarınızı istediğiniz şekilde filtreleyip listeleyerek yazdırabilir,Word, Excel, PDF olarak kaydedebilir, mail olarak yollayabilirsiniz.

Ziyaret Planlama Fonksiyonları

  • Ziyaret planını tanımlanmış olan ziyaret formu ile ilişkilendirebilme
  • Ziyaret planı için açıklama ekleyebilme,şube seçebilme
  • Ziyaret planı için tarih aralığı bilgisi belirtebilme
  • Ziyaret planlarının istenilen alanda gösterimini sağlama(Şirket,şube,departman)
  • Ziyaret planı için satır bazında ziyaret edilecek kişi/kurum bilgisini ekleyebilme
  • Ziyaret planını kopyalayabilme
  • Ziyaret planı ile ilgili ziyaret sonucu ekleyebilme,fırsat,teklif,iş kaydı oluşturma,analiz formu doldurma
  • Ziyaretleri kelime, tarih aralığı, aktif/pasif/tüm durumlara göre listeleyebilme ve Word, Excel, PDF olarak kaydedebilme, yazdırabilme ve e-mail olarak gönderebilme

Takipler Fonksiyonları

  • Müşterilerinizin ön siparişlerini daha önceden kaydedebilme
  • Takip bilgisi için tanımlanmış olan takip türünü seçebilme
  • Takip bilgisini tanımlanmış olan cari hesap,ürün ile ilişkilendirebilme
  • Takip bilgisi için tutar,miktar,açıklama bilgisi ekleyebilme
  • Takip ile ilgili güncellenen bilgilerin tarihçesini görüntüleyebilme
  • Takip bilgilerini filtreleyerek listeleyebilme, yazdırabilme, Word, Excel, PDF olarak kaydedebilme, mail olarak yollayabilme

Parapuan ve Hediyeçeki Fonksiyonları

  • Üyelerinizin Parapuan ve Hediye Çeklerini bu modüllerden takip edebilirsiniz.Kullanılmışlık durumlarını geçerlilik tarihlerini görüntüleyebilirsiniz.

20 Temmuz 2017

Satın almak istiyorum!

Not bırakın, sizi arayalım.

Uzman birine ihtiyacım var!

Size en yakın, en uygun iş ortağını bulun.

Öğrenmek istiyorum!

Workcube eğitim ve yardım merkezini ziyaret edin.

Yardıma ihtiyacım var!

Destek çağrısı yap.